Çimsa'nın, İspanya'da çimento fabrikası alma çalışmaları

Çimsa'nın, İspanya'da çimento fabrikası alma çalışmaları

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, İspanya'da çimento fabrikası satın alma çalışmaları sürüyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöye:

''20.03.2019 ve 29.03.2019 tarihli özel durum açıklamalarımızda, şirketimiz ile Cemex arasında Valencia'da kurulu bulunan Buñol Beyaz Çimento Fabrikası'nın yurtdışında var olan veya kurulacak olan iştirakimiz tarafından satın alınacağına ilişkin açıklamalar kamuya duyurulmuştu. 30.09.2020 tarihinde İspanya Rekabet Otoritesi (CNMC) tarafından şirketimize yapılan bildirime göre, diğer hususların yanında, İspanya'da yerleşik bağlı ortaklığımız Cimsa Cementos Espana S.A.U.'nun aktifinde bulunan Alicante Terminalinin elden çıkarılması koşuluyla, Buñol Beyaz Çimento Fabrikasının satın alınmasına onay verilmiştir.

CNMC'nin söz konusu şartlı onayı satın almanın kesin olarak tamamlanacağı anlamı taşımamaktadır. Buñol Beyaz Çimento Fabrikasının satın alınması, İspanya ve diğer rekabet otoritelerinden alınan şartlı onaylarda yer verilen koşullar ile sözleşmesel diğer koşulların yerine getirilmesine bağlı olup, bunlarla ilgili çalışmalar devam etmektedir. CNMC'nin bahsi geçen şartlı onayı gereği Alicante Terminalinin satışı için Cementos Molins Industrial S.A.U.'dan 24.02.2020 tarihinde bağlayıcı olmayan teklif alınmış ve 31.07.2020 tarihinde bağlı ortaklığımız Cimsa Cementos S.A.U. ile Cementos Molins Industrial S.A.U. arasında satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Diğer taraftan, CNMC ve diğer rekabet kurumlarından alınan şartlı onaylarda yer alan koşullar ve bu çerçevede özellikle Alicante Terminalinin elden çıkarılacak olması nedeniyle, Buñol Beyaz Çimento Fabrikasının satın alma fiyatında güncelleme yapılmıştır. Bu kapsamda, taraflar nihai satın alma bedelinin 180 milyon USD yerine 154,5 milyon USD olması konusunda anlaşmışlardır. Bunlarla birlikte, Şirketimizin ve ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding)'nin operasyonel ve finansal güçlerini birleştirerek, global beyaz çimento pazarında lider bir oyuncu olma ve buna ilişkin daha verimli ve güçlü bir platform yaratma hedefi doğrultusunda, yurt dışındaki beyaz çimento operasyonlarımızın Sabancı Holding ile ortaklaşa olarak yurt dışında kuracağımız bir şirkete devri ve söz konusu satın almanın yeni kurulacak bu iştirakimiz üzerinden yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu planlamalar kapsamında, Sabancı Topluluğu'nun küresel beyaz çimento ticaretinde lider oyuncu olma hedefine ulaşabilmesi için Şirketimizin operasyonel kabiliyeti ve ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin mali gücünün yurt dışında tek bir çatı altında birleştirilerek daha verimli ve güçlü bir platform yaratılması, bu çerçevede, şirketimizin %40, Sabancı Holding'in %60 oranında sermayesine katılacağı Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabancı Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulması, şirketimizin yurt dışında beyaz çimento operasyonlarını üstlenen iştiraklerimizden Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation, Cimsa Cement Sales North Gmbh ve Cimsa Cementos Espana S.A.U.'nun hisselerinin %100'ü ile Cimsa Adriatico S.R.L.'nin hisselerinin Şirketimizin sahip olduğu %70'inin tamamının Hollanda'da kurulacak CSC BV'ye satılması,söz konusu hisselerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak bağımsız değerleme çalışmaları sonucu tespit edilecek değerler üzerinden CSC BV'ye devri, kurulacak CSC BV'nin sermayesinin, yukarıda belirtilen değerleme çalışmaları sonucu bulunacak değerler ile Buñol Beyaz Çimento Fabrikası alımındaki finansman koşulları dikkate alınmak suretiyle kuruluş aşamasında ortaya çıkacak nakit ihtiyacı doğrultusunda belirlenmesi, Buñol Beyaz Çimento Fabrikasının, yukarıda belirtilen satış işlemleri sonrasında %100 oranında CSC BV bağlı ortaklığı haline gelecek olan Cimsa Cementos Espana S.A.U. tarafından satın alınması ve kapanış işlemlerinin bu suretle tamamlanması hususları kararlaştırılmıştır.

Oluşturulacak bu yeni yapılanmanın, Şirketimizin borçluluğunun azaltılması suretiyle mali yapısının güçlendirilmesine ve temettü kapasitesinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmekte olup, Şirketimizin ihracat faaliyetleri bu yeniden yapılanma sonrasında oluşacak sinerji ile artarak devam edecektir.''